หุ้นของบริษัทบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ Allscripts Healthcare (MDRX) ได้สร้างโมเมนตัมที่แข็งแกร่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยเป็นผลมาจากรายได้และการเติบโตของรายได้ในทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทในไตรมาสที่รายงานล่าสุด ดังนั้น ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับบริการด้านสุขภาพทั่วโลก การเพิ่มหุ้นในพอร์ตโฟลิโอของคุณคุ้มหรือไม่? ขอหารือ.
shutterstock.com – ข่าวหุ้นAllscripts Healthcare Solutions Inc.
( MDRX ) บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการดูแลสุขภาพในชิคาโก ให้บริการบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) การเชื่อมต่อข้อมูล การโฮสต์บนคลาวด์ส่วนตัว การเอาท์ซอร์ส การวิเคราะห์ การเข้าถึงผู้ป่วย และโซลูชั่นการจัดการสุขภาพของประชากร หุ้นมีราคาเพิ่มขึ้น 29.8% ในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมา และ 12.5% ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเพื่อปิดเซสชันการซื้อขายล่าสุดที่ 20.55 ดอลลาร์
MDRX คาดว่ารายรับจะอยู่ในช่วง 390 ล้านดอลลาร์ – 395 ล้านดอลลาร์ บริษัทคาดการณ์รายได้จากการดำเนินงาน GAAP ในปีงบประมาณ 2021 ระหว่าง 70 ล้านดอลลาร์ถึง 75 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วระหว่าง 295 ล้านดอลลาร์ถึง 300 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงคาดการณ์ก่อนหน้าที่ 275 ล้านดอลลาร์เป็น 285 ล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ ในเดือนนี้ คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนใหม่ ซึ่ง MDRX อาจซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้สูงสุด 250 ล้านดอลลาร์ โปรแกรมใหม่ไม่มีวันหมดอายุและแทนที่การอนุญาตที่มีอยู่เพื่อซื้อหุ้นสามัญสูงสุด 350 ล้านดอลลาร์
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายงานภาคการดูแลสุขภาพของเราสำหรับปี 2565
นี่คือสิ่งที่จะกำหนดประสิทธิภาพของ MDRX ในระยะเวลาอันใกล้นี้:
พัฒนาการเชิงบวก
ในเดือนพฤศจิกายน MDRX ประกาศว่า Next Level Urgent Care ได้เลือกใช้ Allscripts เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อ เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน EHR และพัฒนาการวิเคราะห์ทั่วทั้งสถานที่ต่างๆ สิ่งอำนวยความสะดวก Next Level Urgent Care ทั้งหมดจะใช้แพลตฟอร์ม Allscripts Touchworks และโฮสติ้งและบริการ Microsoft Azure
ในเดือนตุลาคม MDRX ได้เปิดตัว Guided Scheduling ใน Allscripts Practice Management ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการจัดตารางปัญญาประดิษฐ์ที่ปรับวันของแพทย์ให้เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลผู้ให้บริการ การปฏิบัติ และข้อมูลอุตสาหกรรมแบบเรียลไทม์ การตั้งค่าและการกำหนดค่าของ Allscripts Guided Scheduling นั้นทำได้ง่ายโดยการผสานรวมคุณสมบัตินี้เข้ากับโซลูชันการจัดตารางเวลา Allscripts Practice Management ที่มีอยู่ ช่วยให้ผู้ใช้ระบบไม่ต้องหยุดชะงักกับกระบวนการที่มีอยู่เพียงเล็กน้อย
การเงินที่แข็งแกร่ง
ในช่วงไตรมาสที่สาม สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2021 รายได้รวม
ของ MDRX เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 369.2 ล้านดอลลาร์ รายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 12 ดอลลาร์ เทียบกับ 11.1 ล้านดอลลาร์ที่ขาดทุนจากการดำเนินงานในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายรับสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น 3120% จากมูลค่าปีที่แล้วเป็น 16.1 ล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้นของบริษัทอยู่ที่ 0.12 ดอลลาร์ในช่วงเวลานี้
ความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่ง
อัตรากำไร EBIT ย้อนหลัง 12 เดือน 3.6% ของ MDRX สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 2.32% ที่ 55.9% นอกจากนี้ ROC, อัตรากำไรสุทธิ และ ROA อยู่ที่ 1.6%, 51.7% และ 31.2% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ติดลบ 18.4%, 1.5% และ 22.3% นอกจากนี้ อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ 0.53% สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 0.35% ถึง 53.1%
แนวโน้มการเติบโตที่น่าประทับใจ
The Street คาดว่ารายรับและกำไรต่อหุ้นของ MDRX จะเพิ่มขึ้น 2.6% และ 4.3% ตามลำดับ เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 1.53 พันล้านดอลลาร์และ 0.97 ดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2565 นอกจากนี้ คาดว่ากำไรต่อหุ้นของ MDRX จะเพิ่มขึ้นที่ 8% CAGR ในอีกห้าปีข้างหน้า . นอกจากนี้ บริษัทยังมีประวัติที่น่าประหลาดใจในการสร้างรายได้ที่น่าประทับใจ มันอยู่เหนือประมาณการกำไรต่อหุ้นของ Street ในแต่ละไตรมาสต่อท้าย
การประเมินมูลค่าส่วนลด
ในแง่ของ Forward Price/Book ปัจจุบันหุ้นซื้อขายอยู่ที่ 2.76x ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 3.16x 12.5% นอกจากนี้ EV/ยอดขายไปข้างหน้า 1.84 เท่ายังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 4.78 เท่าถึง 61.5% และราคา/การขายล่วงหน้า 1.68 เท่าของ MDRX ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 5.6 เท่าถึง 70.1%
การจัดอันดับ POWR สะท้อนถึงอนาคตที่มั่นคง
MDRX มีเกรด B โดยรวม ซึ่งเท่ากับอันดับซื้อในระบบ POWR Ratings ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา POWR Ratings คำนวณโดยพิจารณาจาก 118 ปัจจัยที่แตกต่างกัน โดยแต่ละปัจจัยจะถ่วงน้ำหนักในระดับที่เหมาะสมที่สุด
